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上海钢联:大宗工业原材料、能源及农产品价格周报(6月13日-6月1

发布日期:2022-06-25 23:49   来源:未知   阅读:

  全国大宗商品综合价格指数均值为1275.76,环比下降,降幅0.32%(前值10.20%);同比上升,增幅12.73%(前值13.20%)。

  本周大宗商品价格涨跌互现:其中钢材价格持续偏弱运行,明显低于上周;不锈钢价格延续下跌走势;有色金属价格整体持续下跌;石化方面,本周国际原油价格止涨下跌;成品油价格走势分化,汽涨柴跌;LNG价格持续小幅反弹;建筑材料方面,水泥价格持续下行,混凝土价格小幅下跌,螺纹钢价格大幅下跌;农产品方面,农产品价格涨跌互现。其中,大姜产区生姜价格先涨后稳硬,行情运行偏硬,涨幅居前;辣椒小幅上涨;豆油受竞品油脂拖累,动荡下调,跌幅居前;棉花价格小幅下滑。

  钢材:Mysteel全国钢材价格指数报4839元/吨,较上周下跌219元/吨,跌幅4.33%。其中,Mysteel长材价格指数报4798元/吨,较上周下跌4.24%;Mysteel扁平材价格指数报4879元/吨,较上周下跌4.41%。

  近期市场的主要交易逻辑在于:钢材需求偏弱,本周钢材库存月内再次累积,钢价承压。而焦炭第二轮提涨落地,钢厂亏损加剧,高成本向下游传导不畅,钢厂主动减产预期加强,期货原料价格大跌对产业链形成负反馈,造成黑色产业链普跌。具体来看,一、本周钢材基本面偏弱,建筑钢材成交量日均仅13.4万吨,环比上周继续下降,消费疲弱导致库存累积31.7万吨,其中社库增加26.4万吨,表明市场成交偏弱,利空钢价;二、本周焦炭第二轮提涨落地后,钢厂亏损加剧,唐山主流样本钢厂亏损达128元/吨,钢厂主动减产预期加强,对原料价格施压,期货原料价格大幅下跌,对产业链形成负反馈。

  后期来看,预计钢价震荡偏弱运行,主要在于:首先,从需求来看。建材方面,预计下周长江中下游、华南等地有大到暴雨,而北方地区高温天气发展,预计未来10天,北方地区将有持续性的高温天气。恶劣天气影响下,建筑工地施工和建材运输均受影响。就后市来看,地产数据依然偏差,到位资金依然恶劣,地产用钢回暖尚需时日。虽然上海地区疫情防控逐渐解除,企业复工复产继续推进,但制造业订单较为低迷,对板材需求采购积极性低。整体来看,下周钢材需求难有好转。

  其次,从成本来看,亏损压力下,唐山钢企高炉检修增加,预计6月底-7月份唐山7家钢企10座高炉计划检修减产,日均影响铁水产量3.47万吨。在此背景下,原料价格承压,部分钢厂开启焦炭第一轮提降,但焦煤供应紧张情况依然存在,短期难以缓解,预计双焦价格稳中偏弱。铁矿石方面,6月进入澳洲矿山冲量阶段,铁矿石供需差缩小,预计铁矿石偏弱运行。整体看,下周成本端弱势运行。

  整体看来,恶劣天气影响持续,建材需求偏弱,制造业订单低迷,对板材采购积极性较低,短期钢材需求难有好转。而成本端在钢厂减产预期下,或偏弱运行。整体看,预计钢价震荡偏弱。

  不锈钢:本周不锈钢现货价格呈现大幅下跌走势,受到宏观方面等影响期货盘面也普遍下行,周内青山钢厂及代理盘价开出,连续多轮下跌,一周内最大跌幅达1000元/吨,目前主要在接7月份订单,在钢厂及期货大跌情况下,现货成交仍不太好,现货价格大幅下行。库存方面,6月16日全国主流市场不锈钢社会库存总量89.53万吨,周环比下降1.09%,年同比上升17.33%。虽原料镍铁价格还在下跌阶段,不锈钢生产即期成本下移,但由于成品价格跌幅扩大,并未给钢厂利润修复,大部分即期利润仍在亏损,钢厂减产仍在持续,现阶段下游需求还没有改善迹象,预计下周304价格震荡偏弱概率较大。

  不锈钢原料方面:美国5月CPI指数超预期增涨,市场对于6月加息预期升温,利空情绪下,沪镍连连下跌,周初即跌破20万大关,16日美联储宣布将联邦基金利率上调75基点,符合市场预期,盘面有小幅反弹,但镍价总体仍走入下行通道,沪镍主力2207合约收盘于197000元/吨。

  基本面,菲律宾镍矿供应逐渐增加,而镍铁厂对镍矿采购积极性削弱,市场即期议价重心持续下调。不锈钢市场依旧低迷,部分钢厂减产以缓解库存压力,对镍铁采购需求下降,镍铁价格继续走低,周内价格已跌至1450元/镍附近。新能源方面,下游需求略有复苏,但同时随着低成本的镍中间品供应的增加,硫酸镍即期生产成本低廉,镍盐价格继续有下探空间。当前,镍产业链整体仍处供强需弱的状态,精炼镍周内良好的消费使得国内库存再度来到低点,在进口没有明显增量的情况下,低库存仍会对处于下行通道的镍价起到一定的支撑作用,预计下周镍价将震荡偏弱运行,运行区间19元/吨。

  本周铬铁市场价格延续弱稳趋势,周内询盘及成交情况偏冷清。目前成本居于高位,且下游需求未有回暖迹象,厂商生产压力较大,减停产企业数量逐步增加,本周全国高碳铬铁产量为13.54万吨,环比小幅下降0.2%,生产保持低位水平。近期铬矿略有松动,部分铬铁厂家密切观望,暂未大量采买,多数希望后期低价购入,双方还处于博弈态势之中。临近大型钢招出台,市场多观望等待月底钢厂集中采购,预计下周铬铁市场维稳为主。

  有色金属:本周有色金属价格整体持续下跌。铜价由于美联储加息市场对于经济衰退担忧发酵而走弱。铝价由于供应端持续放量而承压下行。锌价由于冶炼厂产量提升叠加下游消费不佳而下跌。铅由于供给端产量下降叠加成本端支撑而小幅反弹。本周 Mysteel全国有色价格指数为43167元/吨,环比下跌1518元/吨, Mysteel铜、铝、锌价格指数分别下跌3.75%、2.45%、1.64%,铅价格指数上涨0.33%。

  石油化工:美联储加息后多国央行跟进,市场对经济衰退的担忧增强,本周国际原油价格下跌。 Mysteel数据显示,本周布伦特原油价格为113.12美元/桶,环比下跌7.29%。目前来看,加息带来的短期压力和经济担忧延续,预计下周国际油价存下跌空间。

  成品油价格汽涨柴跌。本周受国际油价止涨转跌,以及需求预期减弱影响,国内批发端市场价格亦多有松动,其中尤以柴油跌幅相对显著,致使国内成品油行情跌涨不一。 Mysteel数据显示,本周汽油价格9801元/吨,环比上涨0.57%;柴油价格8802元/吨,环比下跌0.62%。下周来看,阶段内各地主营单位销售任务完成情况普遍不佳,进入月下旬后,其销售压力均有不同程度增加,不排除继续暗惠出货的可能;预计下周汽柴价格或持下行走势。

  LNG本周主产地价格小幅反弹。本周西北部分工厂检修停机,国产资源整体供应减少,局部地区出现小幅供应缺口,推动出厂价格上涨。截至6月17日,LNG主产地价格报6394元/吨,www.49189.com。较上周五上涨1.75%,同比上涨75.23%。预计下周价格将会下跌虽然下周市场供应预计继续收紧,局部或出现供应紧张状况,但整体来看,随着主消费地价格下降,资源消化半径收窄,工厂出货或面临一定压力,预计下周主产区价格整体小幅下行。

  甲醇市场东营地区本周走高后偏稳,幅度相对有限。西北产区涨价支撑东营上浮,需求情况无明显放量。下周市场西北产区或继续挺价,消费市场东营地区或窄幅波动为主,基本稳定,不排除周末时下跌可能。

  建材:水泥价格由于市场需求疲软而持续下行,本周水泥价格指数为470元/吨,较上周五下跌11元/吨,环比下跌2.29%。下周市场需求难起,水泥价格仍有下行趋势。

  混凝土价格因原材料价格持续下跌影响生产成本下降而小幅下跌。本周混凝土价格指数为456元/方,较上周五下跌5元/方,环比下跌1.08%。下周原料价格持续下跌,生产成本下降,混凝土价格将延续跌势。

  螺纹钢价格明显下跌。主要在于:受华南和华东部分城市持续降雨和北方地区高温天气影响,建材成交冷淡,表观消费较继续下降17.4万吨至408.3万吨,库存大幅累积26.4万吨。本周建筑钢材日均成交量仅13.4万吨,较上周继续下降,基本面弱势导致钢价下跌。另外,受减产预期影响,期货原料价格大幅下跌,对黑色产业链形成负反馈,建材现货价格跟随走弱。

  农产品:农产品价格涨跌互现。其中,大姜产区生姜价格先涨后稳硬,行情运行偏硬,涨幅居前;辣椒小幅上涨;豆油受竞品油脂拖累,曾道人平特网。动荡下调,跌幅居前;棉花价格小幅下滑。

  生姜:本周大姜产区生姜价格先涨后稳硬,行情运行偏硬。截至6月17日,生姜主产区价格在1.05元/斤,较上周价格上涨16.67%,同比下跌71.23%。周内大姜市场交易活跃,受到降雨以及农户麦收农忙影响,货源供应量有限,但客商拿货积极性不减,另有部分外地储存商积极入市参与收储,整体走货速度稳快,成交量增加,带动价格有所上涨。预计,国内市场买家或将继续根据自身情况进行采购,加工厂订单大幅增加的可能性不大,姜价大概率维持目前价格运行,但不排除场外资金不断进入,价格出现持续偏硬的可能。

  辣椒:本周山东金乡冷库三樱椒,上通货,均价参考10.40元/斤,较上周上调0.60元/斤,涨幅6.12%;同比去年上涨33.33%。金乡新季辣椒死棵情况严重,根据Mysteel农产品了解,目前金乡死棵率约在35%,其中卜集、高河等老产区受灾较为严重,减产达到60%左右。东部及南部地区较轻。在此消息面支撑下,金乡辣椒价格水涨船高。目前产区客商惜售为主,短期价格高位坚挺,但总体来看,终端需求较往年明显下降,后期价格走势主要关注新季辣椒总产量。

  豆油:就国际端来看,不管是印尼棕榈油出口政策的转变,市场增量还是欧洲生物柴油政策的预期缩紧,以及美联储公布利率加息75个基点,都利空于价格;国内方面三大油脂联合下跌,终端手中尚有余货者,现处于观望阶段,其他多以刚需拿货为主。预计短期内受竞品油脂拖累,豆油难改此种态势,还有动荡下调可能。截至 6月17日,全国豆油均价为12083元/吨,环比6月10日下跌579元/吨,跌幅为4.57%。

  棉花:本周棉花价格震荡下行,截至6月17日,国内3128B级棉花市场均价为20822元/吨,周环比跌幅3.01%;棉花价格大幅下搓,贸易企业基差资源结算价格跟随棉花期价下调,纺企逢低按需补库,心态较为迷茫,对后市多看空,补货意愿较弱,成交未见明显放量,预计短期棉花价格震荡运行。

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